Черные тучи, скрывавшие небо над северными землями, рассеялись, а орки побежденного Королевства Многих Стрел бежали в свои пещеры. Дзирт и его друзья задумываются о будущем: о семье, о новых приключениях, о новом доме. Дроу Мензоберранзана основали город в недрах Гаунтлгрима, недавно обнаруженного древнего поселения дворфов, которое Бренор Боевой Молот твердо намерен отвоевать. Но, прежде чем темные эльфы сумеют отразить нападение дворфов, им предстоит сразиться друг с другом, а также с армией демонов, которых они, вопреки здравому смыслу, призвали в собственный город. Громф Бэнр, могущественный Архимаг Мензоберранзана, обманутый Демонической Паучьей Королевой, в отчаянной попытке захватить власть рискует утратить высокое положение, сверхъестественные способности и даже рассудок. В столице темных эльфов царит хаос.