Александр Варго никогда не ставит своей целью просто напугать. Он лишь предупреждает нас, используя для этого необыкновенно образное авторское воображение. И только оттого, что мы начинаем безоглядно верить всему написанному, становится по-настоящему страшно… Каждое дурное слово, каждый недоброжелательный поступок, каждая обида, нанесенная вами другому человеку - все это рано или поздно возвращается. Офицер милиции Малышев практикует весьма своеобразны методы воспитания семилетнего сына Артура. За каждую провинность он увозит мальчика в заброшенную деревню. Там, в погребе, Малышев наряжается в костюм жуткого клоуна и устраивает напуганному до смерти ребенку воспитательные "представления". Так проходит 14 лет…