Терзаемый потерей своих матери и сестры Хан Алистер путешествует на юг, чтобы начать обучение в Доме Мистверка, что находится около форда Оден. Но покинуть Феллы, не значит оставить опасность далеко позади. На каждом шагу Хана преследуют Байары — могучая колдовская семья, намеренная вернуть украденный Хэном амулет. Опасностей полно и в Доме Мистверка. Там Хан встречает Ворона — таинственного волшебника, согласившегося обучить его темной стороне магии, но Хан еще пожалеет о сделке, которую они заключили.Тем временем, принцесса Раиса сбегает от навязываемого брака в Феллах вместе со своим другом Амоном и его трио кадетов. Теперь безопаснейшее место для Раисы — Дом Вайна, военная академия около форда Оден. Если она сможет поступить на обучение, как обыкновенный студент, Дом Вайна предоставит ей убежище и образование, нужные ей, чтобы стать следующей королевой - Серой Волчицей.