Грозные монстры кобалы наступают на графство. Том Уорл, его ученица Дженни Колдер и Бельма Алиса продолжают отчаянную борьбу. Но уже сейчас ясно, что армия смерти непобедима. Справиться с чудищами в открытом бою невозможно, потому что теперь на их стороне не только магия, с ними почти все древние боги... Правда, есть один способ — очень рискованный и опасный - можно обезглавить кобалов, уничтожив их бога Талькуса! Чтобы справиться с этой непростой миссией, нужен искусный убийца. Однажды ведьме-убийце Грималкин удалось совершить нечто подобное, именно она когда-то пленила самого дьявола. Но Грималкин умерла. Неужели ей теперь придётся выбраться с того света?