Энни и Ли были детьми, когда дворцовый переворот навсегда изменил их судьбы. Повстанцы свергли правящую династию драконорожденных. Ли потерял своего отца, Повелителя драконов, и оказался в приюте, где рос вместе с Энни. Теперь эти двое — всадники драконов, оба претендующие на звание Первого Наездника. Каждый желает победить: Ли мечтает отомстить за жестокую расправу над родными и вернуть власть. Энни, чья семья погибла в драконьем пламени, борется за победу, которая положит конец предрассудкам по поводу ее недостойного происхождения. Но все меняется, когда выжившие из трех семейств собираются вернуть себе город. На горизонте — война, и Ли должен принять самое страшное решение в своей жизни. А Энни стоит перед выбором, защищать ли любимого человека до последнего или стать лидером, в чьей силе так нуждается ее город….