Юного Мерлина ждут новые тайны. Ему предстоит пройти великое испытание. Он случайно обнаружил в себе скрытое могущество, но пока не научился его контролировать. Он узнал свое настоящее имя, но смутно представляет свою роль в этом мире.Он еще не понял, что значит быть волшебником. И, к своему ужасу, обнаруживает, что в его душе, кроме света, живет и тьма.